CHARBONE Corporation, un producteur et distributeur nord-américain d'hydrogène ultra-pur propre et de gaz industriels, a annoncé le 23 avril 2026 qu'elle a augmenté le montant du premier tirage de son prêt convertible garanti précédemment annoncé, le faisant passer de 2,15 millions à 3 millions de dollars. Le prêt, arrangé avec Riverfort Global Opportunities PCC Ltd, offre un financement allant jusqu'à 10 millions de dollars et marque une étape clé dans l'avancement du projet de production d'hydrogène de l'entreprise à Sorel-Tracy, au Québec.
La modification, détaillée dans un communiqué de presse, ajuste également les conditions des tirages ultérieurs. Ces tranches futures seront convertibles en actions ordinaires à une prime de 25 % par rapport à un prix de référence, défini comme le plus élevé du prix moyen pondéré sur cinq jours précédant le tirage ou d'une prime de 5 % par rapport au prix du marché au moment de l'annonce. Les intérêts de défaut, s'ils s'appliquent, sont plafonnés à 24 % par an sur le principal impayé. Le premier tirage reste convertible en unités comprenant une action ordinaire et 0,3 bon de souscription à 0,15 $ l'unité, les bons de souscription étant exerçables à 0,195 $ pendant 48 mois. Les intérêts courent à 12 % par an, payables en espèces tous les quatre mois. Les conditions de remboursement exigent 10 % du premier tirage à six mois, 20 % à 12 mois et 70 % à l'échéance à 18 mois. Des frais de mise en œuvre de 5 % et des frais de diligence raisonnable non remboursables de 20 000 $ ont été payés.
Le prêt est garanti par une hypothèque de premier rang sur tous les biens meubles présents et futurs de Charbone Hydrogène Québec Inc. et de Charbone Hydrogen Corporation. Les titres émis lors de la conversion seront soumis à une période de conservation de quatre mois au Canada. La clôture est soumise à des accords définitifs et à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Par ailleurs, CHARBONE a achevé la conversion intégrale de ses débentures convertibles de remplacement de septembre 2025, totalisant 2,05 millions de dollars.
Ce développement est important car il fournit à CHARBONE des capitaux essentiels pour faire progresser ses installations de production d'hydrogène propre, à commencer par le projet phare de Sorel-Tracy. L'approche modulaire de l'entreprise vise à construire un réseau d'usines d'hydrogène décentralisées à travers l'Amérique du Nord, ciblant les clients industriels de gaz mal desservis et soutenant la transition vers une économie à faible émission de carbone. L'augmentation du premier tirage indique la confiance des prêteurs et les progrès dans le respect des conditions de clôture. Pour les investisseurs, les conditions reflètent un financement structuré avec des primes de conversion et des garanties, équilibrant le risque et le potentiel de hausse. L'achèvement de la conversion des débentures antérieures élimine également les obligations héritées, rationalisant la structure du capital de l'entreprise.
CHARBONE est cotée à la Bourse de croissance TSX (TSXV : CH), sur les OTC Markets (OTCQB : CHHYF) et à la Bourse de Francfort (FSE : K47). De plus amples informations sont disponibles sur www.charbone.com. Les déclarations prospectives contenues dans le communiqué sont soumises à des risques détaillés dans le rapport de gestion de l'entreprise disponible sur SEDAR+.
