Tiny Ltd. acquiert une participation majoritaire dans Serato Audio Research dans le cadre d'une transaction de 66 millions de dollars américains
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Tiny Ltd. (TSX.V : TINY) a acquis une participation de 66 % dans Serato Audio Research, une entreprise leader mondiale de logiciels audio, dans le cadre d'une transaction évaluée à 66 millions de dollars américains. Cette acquisition, conseillée par Roth Canada, implique 23,6 millions de dollars américains en actions ordinaires de Tiny et 42,4 millions de dollars américains en espèces. Cette manœuvre stratégique positionne Tiny Ltd. pour étendre ses capacités technologiques et sa présence sur le marché dans l'industrie du logiciel audio.
La transaction implique une valorisation de 3,2 fois le chiffre d'affaires annualisé et 9,6 fois l'EBITDA ajusté, basée sur les résultats financiers des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ce multiple de valorisation reflète la prime accordée à la position de marché et au potentiel de croissance de Serato Audio Research dans le paysage concurrentiel des logiciels audio. La transaction met en lumière la consolidation et l'investissement continus dans le secteur des technologies numériques, avec un accent sur l'acquisition d'actifs stratégiques et les structures de financement innovantes.
Concomitamment à l'acquisition, Roth Canada a joué un rôle central dans le financement de la transaction. La firme a co-dirigé une offre publique achetée de 20 millions de dollars canadiens portant sur 17,4 millions de reçus de souscription à 1,15 dollar canadien par reçu et a servi d'agent de placement co-responsable pour un placement privé de 36,1 millions de dollars canadiens en débentures convertibles. Le financement total de la transaction a atteint 56,1 millions de dollars canadiens, démontrant l'ingénierie financière complexe nécessaire pour soutenir de telles acquisitions stratégiques dans le secteur technologique.
Cette acquisition souligne l'engagement de Roth Canada à soutenir les entreprises technologiques à forte croissance et les plateformes numériques grâce aux fusions et acquisitions stratégiques et aux solutions complètes de marchés de capitaux. L'achèvement réussi de cette transaction témoigne de la confiance continue des investisseurs dans le domaine de la technologie audio et de la transformation numérique plus large qui se produit dans de multiples industries. La structure de l'accord, combinant à la fois des composantes actions et espèces, offre une flexibilité aux deux entreprises tout en assurant un alignement approprié des intérêts entre Tiny Ltd. et les parties prenantes existantes de Serato Audio Research.
